研发项目管理与流程优化

希望建立项目型研发组织的企业高层管理者（研发副总、技术总监、研发总监等）、产品经理、项目经理及其后备培养对象、研发骨干人员、项目管理部（PMO）成员、QA或流程优化人员、跨部门负责人（市场、采购、制造）及骨干成员

解决的关键问题

在产品开发过程中，企业或者项目经理/管理人员通常面临以下问题，希望通过本课程的学习，为项目管理人员提供具体的解决思路和应对措施。

?正常情况需要6个月完成的项目，如果一定要在3个月内完成，该怎么办？（不少于10种方式）

?项目计划也做了，但计划不如变化快。怎样才能够让项目计划更加准确？

?需求总是变来变去，我们也改来改去，进度一推再推，什么时候才能结束啊？

?每次了解项目的进展，得到的答复都是“差不多了，快了”，但总是有做不完的事。到底是怎么回事？项目状况到底如何，谁也不清楚？

?缺乏市场意识，导致研发/技术人员关注技术甚过关心客户与市场的想法，以为成功的产品开发就是技术好的产品；

?项目经理、项目管理员如何才能够有效协同来自于不同专业领域的项目组成员？

?项目经理、项目管理员很多都是从技术岗位转为管理岗位的。到底项目经理应具备怎样的意识和管理职责？

?公司ISO9000、TS16949等都定义了产品开发的流程，但是实际操作起来效果不尽如人意。似乎照着做了，但觉得项目还是不可控，进度总是延误，该怎么办？

?项目管理员和项目经理到底该怎么协同？感觉项目管理员就是一个跟催进度、沟通协调的事物性角色，很没有成就感？

?一说到项目管理，谁都知道要用WBS。但问题就在于现实工作觉得WBS很难用，所以没人用。到底研发项目的WBS应该如何建立？

?风险管理的概念我都清楚，但研发常见的风险有哪些？应对措施有哪些？在项目过程中应如何操作风险管理？

?每次进度延误了，项目组都说是“客户需求又变了”，这到底是托词还是真相？如何才能够减少需求问题带来的项目进度延误？

?项目经理、项目管理员该如何管理那些技术“牛人”？管理那些非研发部门的项目参与者？

企业与学员收益

?获得理念提升：

?项目管理平衡理念：项目干系人期望之间、QCTS、人过程技术之间九大要素的平衡

?系统化的项目管理意识：目标导向、计划现行、过程监控、团队运作、质量意识、风险意识

?澄清概念，给力实践

?掌握结构化、系统化的产品开发流程应具备的关键要素和实际方法

?掌握流程裁剪的基本原则

?掌握一套产品开发项目从目标制定、启动、计划、控制到项目收尾的完整流程和工具

?计划制定的五步曲

?控制的十大手段

?有效技术评审诀窍

?研发项目常见风险及应对措施

?提高项目计划合理性的方法

?支撑组织

?产品开发团队构成、职责分工、运作方式

?研发项目经理角色与职责、基本素质模型

?产品开发中，项目团队与高层、技术专家、职能部门经理之间关系

?课程重点内容

?理解研发项目管理的平衡思想

?基于研发项目启动、计划、控制与收尾

?研发项目评审

?研发项目估计

?研发项目风险管理

?课程成果

?培训教材印刷版

?项目管理模版：项目计划、控制表格、需求评审要素、概要设计评审要素、转试产评审要素、转量产平衡要素、业务计划书、需求规格说明书等

?课间使用的案例分析成果

如何确保针对性和实操性

通过三种方式，提高课程的实际操作性，确保学员能够学以致用。

?案例教学：企业自己的案例和其他企业案例结合：

?讲师准备的实际研发案例；

?课堂上学员在讲师指导下识别自己的产品作为课堂案例；

?讲师20余家产品型企业的咨询实践，为课程提供了信手拈来的课程案例分享。

?上述案例，将在课程中根据内容适时引入，有学员分组讨论，讲师给予精评。

?工具方法实操：

?产品开发流程梳理

?项目计划工具（WBS、计划模版）

?里程碑、汇报机制、技术评审、宽带估计法、三点估计法等等工具

?以学员识别的产品开发项目为基础，以学习小组方式实际演练，体会上述工具在市场需求分析、产品规划中的运用，讲师点评。

?3天多达10余次学员演练和讨论

?讲师背景：讲师16年研发企业的研发实践和产品管理经理，能深刻体会研发工作特点和研发人员特质，能使学员产生共鸣，而不是隔靴搔痒。

课程设计框架和主要观点

?研发项目是目标导向与逆向思维，明确合理的目标是确保项目成功的基本要求。

?过程质量决定了产品质量，因此产品开发流程和研发项目过程是确保产品成果的保障，是系统化的创造过程。避免陷入“没有时间一次把事情做正确，却有时间不断返工”的泥潭。

?全员研发是企业应有所为，研发工作不仅是研发部的研发，而是研发、市场、销售、生产、采购、品质、客服等多个部门的协同。

?研发项目管理是系统思考，是平衡之道，是在项目干系人期望、QCTS、人/过程/技术/工具等各要素之间的合理平衡。

详细课程大纲

课堂教学场景：

研发总监：张总

项目经理：小王

项目：A产品开发，即A项目

开启“破冰”之旅，深度理解管理，实现角色转换（1H）

?建立培训学习小组，开启融冰之旅

?识别学员演练项目，以便后续学以致用

?了解学员对研发项目管理的基本认识，提高针对性

?对从技术岗位转入管理岗位的人员进行思想重整

?讲师自我介绍、学员分组、识别个体培训需求——为课程开启奠定基础

?理解研发、项目、管理三个词汇，了解学员对管理、项目、研发的基本认识，自然导出本课程主要讲解内容

?往往“技术优则仕”的项目经理该如何实现角色转换？

?识别研发项目管理过程中的管理难题

?为什么研发项目总是延迟

?为什么需求总是在变化

?为什么计划不如变化快

?为什么研发过程中总是解决不完的突发事件

?学员演练：——组建项目团队，识别后续演练用项目

?目的：建立课程中的学习项目组，让学员学会如何建立项目组

?各项目组识别实际的研发项目，以便后续课程中结合讲师的讲解，现场学以致用

?为上述项目界定项目范围/需求，讲师评述项目目标和需求的界定

?了解学员关于本课程的关注点

理解研发项目管理的平衡思想（1H）

?通过提问讲述项目管理基本概念，达成共识，消除误区

?体会项目管理的平衡管理理念

?什么是项目，研发项目基本特征

?场景1：当张总将小王叫到办公室，交给其A项目，两人如何开始关于A项目的第一场对话？

?什么叫项目管理

?项目管理的精髓——平衡，如何平衡？

?三个三角形，9个纬度

?项目干系人：客户、管理高层、项目成员之间需求和要求之间的平衡。

?质量、时间、成本、范围之间的平衡。

?人与组织、过程、技术与工具之间的平衡。

?场景2：经专家初步估计A项目需6个月完成，张总迫于客户压力，要求小王在3个月内完成此项目，小王该怎么办？

?讲师引导学员罗列各种有助于时间目标达成（缩短开发时间）的手段，至少10种以上。

?针对每种手段，讲师讲解其优点、缺点、适用场合等，提高学员应对该类问题的能力。

?案例分析：Z公司如何用2个月时间完成中国联通的项目，保证5.17产品能够交付？

?场景3：张总和小王就A项目目标进行讨论，达成时间、成本、质量、范围等要素之间的共识。

结构化的产品开发流程优化（3.5Hs）

?掌握产品开发从获取客户需求，建立产品概念，直到产品开发成功上市的整个过程；

?掌握产品开发各阶段的进入和退出准则，及各阶段应具备的关键活动

?掌握制定结构化、可操作的研发流程体系的思路及方法；

?理解产品开发主流程/阶段流程与支撑流程的关系；

?掌握制定关键支撑流程的要点。

?理解产品开发流程与项目管理之关系

?为什么把产品开发流程结构化

?产品开发如何结构化、如何分层次（阶段、步骤、活动、任务）

?产品开发的阶段划分、举例

?产品开发流程的文件体系

?产品开发流程结构化的几个常见问题

?产品开发流程结构化容易陷入的两个极端

?产品开发流程缺乏结构化的危害、示例

?IPD结构化流程的思路：划分阶段、划分层次

?IPD结构化流程的层次结构

?集成产品开发（IPD）主流程及阶段流程

?IPD各阶段流程介绍

?概念阶段流程（目标、关注、交付、活动）、示例

?计划阶段流程（目标、关注、交付、活动）、示例

?开发阶段流程（目标、关注、交付、活动）、示例

?发布阶段流程（目标、关注、交付、活动）、示例

?验证阶段流程（目标、关注、交付、活动）、示例

?生命周期阶段流程（目标、关注、交付、活动）、示例

?阶段流程交付件形式（阶段性流程图、角色和职责、活动描述、项目计划、模板）

?IPD与CMMI的关系、IPD-CMMI体系介绍

?IPD支撑性流程简介

?项目管理流程

?技术评审流程

?需求管理流程

?配置管理流程

?文档管理流程

?新器件选购流程

?质量管理流程

?外协管理流程

?IPD关键支撑性流程之二——项目管理

?IPD关键支撑性流程之三——需求管理

?产品开发流程结构化的几个常见问题及应对方法

?不同行业、企业不同发展阶段的产品开发流程有何不同

?产品开发流程梳理方法介绍

?识别流程的起点和终点

?识别流程参与角色

?识别关键活动

?流程绘制方法关键技巧

?场景4：小王告诉张总，我们（研发部）的任务就是完成样机，后面的试产、测试、验证等活动是测试部、生产部、质量部的工作，我们提供支持就行了。张总如何应对小王的说法？

?产品开发流程与项目管理的关系

?项目管理活动在产品开发流程中的对应关系

?如何克服流程与效率的矛盾——产品开发流程的裁剪

?学员演练：通过阅读材料，让学员身临其境，感受缺乏规范运作的研发企业的运作现状，反思自己（企业）的行为，并提出解决思路。

裁剪产品开发流程（0.5H）

?理解产品开发流程不能“一个流程走遍天下”

?产品开发流程应适当裁剪以便在“规范与效率，质量与风险”之间进行平衡

?掌握产品开发类型、项目类型划分三原则

?掌握流程裁剪的方法

?针对不同类型的产品开发项目进行裁剪

?流程裁剪的其他原因：规范与效率的平衡、质量与成本的平衡

?裁剪方式：Add、Delete、Modify、Merge以及频率调整、周期调整

?二次流程裁剪：组织级、项目级

?裁剪组织级的产品开发流程

?不同的产品开发模式分类

?按业务模式分：OBM、ODM、OEM等

?按产品形态分：电子产品、软件产品、机械产品等

?按产品开发复杂程度分：全新产品、改进型产品、衍生产品、特规产品等

?流程裁剪的原则和方法

?案例分析：针对不同类型产品的流程裁剪方法

?研讨：贵公司应如何进行产品开发流程裁剪？

系统化的项目管理全过程（5Hs）

?掌握研发项目从启动直至项目结束的全过程

?掌握具体、可操作的项目计划与控制的工具与方法

?关键工具与模板：项目任务书、WBS、集成项目计划、里程碑、QCTS指标

?项目管理过程组（启动、计划、实施、控制、收尾）

?启动子过程：明确项目目标，正式地开始项目

?计划子过程：界定和分解项目目标，及产生行动方案（注意：不是技术解决方案）

?控制子过程：清楚地界定项目所处状态，和计划进行比较；如有偏差，采取纠正措施

?收尾子过程：有序而正式的收尾，实现个人/项目能力向组织能力的转化

?项目过程与产品开发流程之间的关系

?启动过程

?什么是有效的项目目标，遵循SMART原则

?什么才是合理的目标——有挑战性的目标

?案例：以某公司为例，说明如何使用历史数据来制定新项目的项目目标。

?举例：项目任务书（系统产品：项目型、产品型）

?选择合适的产品开发流程——生命周期模型

?建立项目团队，明确项目成员职责

?项目工作环境，构建配置管理环境和工作目录

?项目开工会

?场景5：张总被邀请参加开工会。张总除了作动员讲话之外，还需要做什么？

?计划过程

?为什么要制定计划

?计划制定的原则

?项目计划vs.项目进度计划

?进度计划制定的过程

?第一步：活动定义（WBS）

?第二步：活动排序（PERT）

?第三步：活动工期估计（宽带、三点、类比、参数、功能点、成本构建模型等）

?第四步：制定进度计划

?第五步：进度计划控制

?如何制作WBS/PBS/OBS/CBS——两个问题，一个原则

?场景6：小王邀请项目组里的几位有经验的工程师一起讨论计划，大家七嘴八舌说了很多，也尝试着用WBS来分解项目活动。

?学员演练——各项目组根据课程开始时识别的项目，列出WBS表

?目的：掌握项目分解的方法，体会产品开发流程在识别项目行动方案中的作用

?任务时间的估计和计算

?对高度不确定性任务时间的估算

?PERT、关键路径和GANNT

?关键路径分析——项目经理的管理焦点、项目目标的影响因素

?场景7：初步项目计划制定完成后，小王发现项目进度远落后于进度目标，他该怎么？

?项目计划如何分层：客户、高层、项目经理、项目团队成员

?举例：MSProject进度计划

?举例：某金融安全产品的完整项目计划

?控制过程

?场景8：张总要求小王每双周当面向他汇报一下A项目进展，小王会如何汇报？

?为什么要进行控制？——你知道你负责的项目的状态吗？

?计划的分层实施与分层控制

?控制过程——会议加报告，用数据说话，准确了解项目的状态

?如何表示项目状态——项目参数

?控制理论：控制图

?控制手段介绍

?里程碑管理

?案例分析：查德威克为何失败？如果您也要游这个海峡，您会怎么做？

?里程碑的特点

?如何设置里程碑

?如何应用里程碑进行压力与动力管理

?项目报告

?周/双周报

?月度报告

?阶段报告

?里程碑报告

?QA质量周报：客观反映项目过程质量与工作产品质量

?度量数据：定量项目控制

?变更控制：偏差申请、变更跟踪

?项目会议：开会就一定是为了解决问题吗？

?项目参数测评：举例说明进度偏差参数的测评方法，其它参数类推

?决策评审与例外管理

?挣值管理

?问题分析工具

?收尾过程

?项目正常关闭

?项目非正常关闭

?举例：经验教训总结

?学员演练：项目总结报告

研发项目的成功是团队运作的必然结果（1H）

?了解研发项目团队模式及其优缺点、适用场合

?掌握符合研发基本规律和组织发展的业界最佳实践

?体会项目经理、高层、职能经理在项目管理中的角色与职责

?项目的组织形式

?职能型研发组织优点、缺点、适用性、应注意的问题

?项目型研发组织优点、缺点、适用性、应注意的问题

?矩阵型组织结构优点、缺点、适用性、应注意的问题

?企业研发组织的分层分级（决策层、管理层、执行层、资源支持层）

?如何组建产品开发团队

?IPD之PDT团队介绍

?项目经理的角色和职责

?项目核心组成员的角色和职责

?项目外围组成员的角色和职责

?职能部门经理在产品开发中的角色和职责

?引导者的角色和职责

?研发项目经理应具备的技能

?研发项目经理的素质特征和性格特征

?项目经理如何培养所需要的能力

?学员演练：伊莱克斯的案例，IBM的案例

?学员演练：如何解决企业面临的沟通不畅问题

研发项目风险管理（1H）

?建立对研发风险的正确认识

?了解风险管理的实践过程

?通过大量案例，掌握风险应对方法

?风险管理的意义与过程

?风险类型

?风险性质

?风险优先级

?风险管理的步骤

?风险识别

?风险分析

?风险相应措施

?风险监控

?风险跟踪矩阵

?风险管理的实践与经验

?学员演练：中石化某加油计费项目风险分析

?学员演练：某公司新品开发需要第一次运用无线遥控技术，该如何规避这种风险

?学员演练：客户对产品认识不清，无法清晰界定产品需求，该怎么办？

项目经理意识（0.5H）

?深刻理解项目经理的价值

?体会优秀项目经理的基本素质，为个人/组织成长作出贡献

?项目经理是什么

?项目经理不掌握资源，但项目成功又需要大量资源，该怎么办？

?项目经理的计划意识

?项目经理的团队意识

?项目经理的流程意识

?项目经理的资源意识

?项目经理的职业素养

?项目经理的市场意识

?项目经理的知识产权意识

?学员演练：技术好的小李适合当项目经理吗？

讲师介绍 刘 铭

产品创新与研发管理实战专家（IPD-CMMI）

? EIM培训公司讲师

? 资深咨询顾问、研发管理金牌讲师、研发管理实战派讲师

? 清华大学研究生MBA、西北工业大学工学学士

? 国内最早一批（2000年）美国项目管理协会认证专家PMP

? IBM（ISC、ISD）工作经验，与华为深度合作项目

? 16年产品开发、产品管理经验

? 6年研发管理咨询与培训经验

讲师背景

10余年国际、国内知名高科技企业研发实践和研发管理经验，先后担任过系统工程师、项目经理、开发部经理、事业部总经理等职位，主持了某著名高科技企业电信业务软件平台的开发，具有非常丰富的产品开发管理和项目管理专业知识及实践经验。曾负责历时两年、投资过几千万的大型产品开发项目。

6年研发管理咨询、培训经验。精通产品管理体系、产品开发流程体系、研发组织、项目管理等领域。在实际咨询项目中，曾成功指导电子、电气、机械、软件、金融等各类企业的研发管理实践的导入、落地和推广。

主讲课程框架

? 研发管理体系类：集成产品开发（IPD）体系、CMMI框架/实践与操作

? 研发管理流程类：市场管理与产品规划、集成产品开发（IPD）流程、产品需求管理

? 项目管理类：研发项目管理、研发质量管理、研发成本管理、通用项目管理、研发风险管理

? 软技能类：从技术走向管理、研发团队及沟通

典型咨询客户

? 山特电子（深圳）有限公司（隶属于世界500强企业），共四期

? 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（世界第一），共两期

? 西安爱邦电气有限公司（电力设备）

? 上海格尔软件股份有限公司（金融安全软件）

? 浙江新杰克缝纫机有限公司（机械装备）

? 百富计算机技术（深圳）有限公司（金融终端、电子支付）

? 深圳万讯自控有限公司（工业自动控制）

? 重邮信科（集团）股份有限公司（通信、芯片）

? 北京京城机电控股有限责任公司（机械装备）

? 合肥阳光电源有限公司（太阳能设备）

? 东莞贝特利新材料有限公司（精细化工）

? 武汉华工正源光子技术有限公司（通信、芯片）

? 深圳市英威腾电气股份有限公司（电力设备）

? 江苏牧羊集团有限公司（机械装备）

? 另作为项目核心成员参与了武汉、西安、合肥、东莞、中山等多个咨询项目

部分内训客户（数字表示持续签单次数）

捷顺电子、国民技术、郎诗科技、众地集团、东箭汽车、梅特勒.托利多、TCL研究院、大方软件、厦门亿联、广日电梯、广日电气、深圳硅谷创业园、普天信息、松冈机电、中兴通讯移动公司、镭目科技、中冶赛迪（中冶集团下属公司）、威迪亚科技、三一重机、牧羊集团

部分公开课客户

中国普天、海信日立、南玻集团、好易通、西可通信、杭州顺网科技、华立仪表、彩讯科技、梅特勒.特利多、远光软件、鸿波信息、远望谷、立信集团、同洲电子、英威腾、好帮手、星博信息、顺络电子、和佳集团、国微电子、欧普照明、思乐数据、明源软件、西门子威迪欧、索为高科、金立手机、杭州虹软、中国一汽、电子29所、煤炭研究总院重庆分院、凹凸科技、同济天跃、海鸥卫浴、清华同方威视、华大智宝、新宝电器、美兰尼尔、普析通用、天源迪科、兴源鼎新、芯海科技、理邦精密、TCL工业研究院、曙光信息、恒生电子、艾立克电子、诚毅软件、桑达无线通讯、亿阳信通、优能通信、华飞彩显、兆日科技、勤上光电、南天软件、绵阳灵通、电子38所、证通电子、上海嵌入式应用研究中心、中航光电科技、联芯科技、京信通信、风云实业、欧贝特卡系统科技、思普软件、哈德电气、电子30所、联合汽车电子、隆宇世纪、东进技术、世纪亚明、神源电气、南京智达康、全微科技、欣旺达集团、科思特光电、南凌科技、玉柴机器、广州数控、星网锐捷、星网视易、厦门高易、夏新电子、优德利科技、CNNIC、绵阳维博电子、慧通天下、华阳通用、浙江利欧股份、迪威视讯、宇通客车、聚光科技、怡亚通、奥飞动漫、安可讯实业、易方数码、苏泊尔、中正生物、正泰电器、贝因美、江苏常春汽车、从兴电子、握奇数据、长丰汽车、爱可信、欧珀移动通信、腾讯科技、万东医疗、易网通、……