董事长、总经理、投融资专业人士、律师、会计师、金融机构管理人员、主管产业投资基金的政府干部。
引言关于并购重组的三个基本问题
案例1:从某上市公司并购看企业的成长
第一部分并购重组基础
1.1企业发展基本路径的选择
1.2企业并购重组与资本市场
1.3并购发展历程
1.4企业并购的理论基础
1.5并购重组的一般模式
第二部分并购战略
第三部分案例2:某公司并购重组战略分析
2.1并购战略的定义与属性
2.2并购战略的定义与属性
2.3并购战略分析
2.4并购战略决策
2.5并购的融资策略
2.6企业控制权
案例3:两种一致行动协议
案例4:基于事实的共同实际控制人
案例5:从阿里巴巴上市看——同股不同权
案例6:科创板同股不同权制度分析
第三部分并购重组相关的基本法规
3.1并购重组相关的法规体系
3.2国企并购重组直接相关的法规
3.3组织结构层面涉及的主要法规
3.4股权操作层面涉及的主要法规
3.5资产重组及财务会计处理涉及的主要法规
第四部分并购决策及重大基础性规划
4.1并购重组的目的与动机
案例7:用改进的波士顿业务矩阵分析,确定并购方向与目标
4.2并购的投资策略
案例8:不同阶段两个行业并购投资策略分析
4.3并购目标规划及并购决策
案例9:用改进的波士顿业务矩阵确定并购方向与目标
4.4并购成功的关键要素
4.5并购的全生命周期
4.6并购团队的组建
第五部分公司价值评估与尽职调查
5.1价值评估模型
5.2主要的价值评估方法
5.3实践中价格形成的机制和过程
5.4科创板企业估值
5.5尽职调查的基本概念
5.6尽职调查流程
5.7尽职调查主要内容及途径
案例10:某并购案尽职调查难题的解决
第六部分交易结构设计及操作要点
6.1交易结构设计的基本概念
6.2交易结构设计
6.3并购协议
6.4关于对赌协议
案例11:太子奶与投资者的对赌
案例12:坚决不对赌导致并购失败
案例13:国内第一个对赌纠纷的司法判决
6.5并购实操要点
6.6并购过程中的风险控制
案例14:蓝帆医疗间接收购柏盛国际
(LBO交易及战略升级的经典案例)
第七部分并购重组后的整合
7.1整合模型与整合规划
7.2整合成功的关键
7.3整合策略及实施
7.4文化整合
案例15:并购整合案例分析
第八部分国有企业的并购重组
8.1国有企业的混合所有制改革
8.2国有企业并购的法律适用
8.3国有企业并购重组的方式
池老师
国防科技大学工学硕士、清华大学工商管理硕士。广州市中小企
业上市培育辅导专家、北京大学 EMBA 总裁/金融班特邀导师、清华大学 EMBA 总
裁/金融班特邀导师、浙江大学 EMBA 总裁/金融班特邀导师、中国创新创业大赛
评委、上交所认证的独立董事资格、并购交易师资格认证班核心课程导师、中国
并购公会认证的并购交易师。