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证券公司营销团队日常管理实施细则

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PPT文档简介

第一条  为了加强对营销团队的日常管理,指导营销团队的日常管理工作,建立一支高效、有序的营销团队,特制订本指引。

第一章   营销团队的工作计划和目标

第二条  营业部各营销小组在每年初制订出年度工作计划,根据制订营销方案,并与相关合作渠道签订当年的营销合作方案,制定增员方案。新成立的营销小组,必须在筹办时列明一年内的工作计划与目标开户数。

第三条  各营销小组在制定明确的工作目标与计划后,应把工作逐步分解到月、到周、到天,并落实到每一个人。定期检查工作进度,根据业务进展情况对计划进行回顾,及时改正工作中的不足。

(一)客户经理在开展工作时,必须记录工作日志(附件1),团队负责人不定期对工作日志进行抽查,及时了解人员工作动态。

(二)各营销团队长严格按照营销团队的统一要求,按时提交工作日志;每周末填写周报(附件2),总结本周的工作并做好下周的工作计划;每月末填写月报(附件3),总结本月的工作并做好下月的工作计划。

(三)根据工作进度与时间安排,有步骤地实施计划,逐一落实工作目标。

(四)客户经理在各网点的调整、调动应服从营销团队的统一安排。

第四条 各营销小组要定期撰写月度、半年、年度业务分析报告,分析业务进展情况,及时调整工作思路,以便顺利完成工作计划。

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