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理财业务培训

参加我们的专业理财业务培训课程,掌握金融理财核心技能,提升投资分析与实战能力。适合银行、证券、保险从业人员及个人投资者,系统学习理财规划与资产配置。

热门公开课

  • 培训时长:2天 培训费用:¥7800
    在存量市场环境中,企业如何能在竞争激烈的市场中脱颖而出?销售至关重要。本课程,专为CEO、销售副总裁、销售总监等企业核心决策者设计,旨在解决企业在大客户营销领域的痛点和挑战。
    开课信息:2025年04月26-27日 | 深圳市
  • 培训时长:2天 培训费用:¥9800
    通过华为实践提炼分享、理论结合实际研讨,实际业务带入训战,帮助管理者在战略到执行领域, 掌握方法、达成共识、加强协同、提升执行,帮助管理者构筑支撑商业成功 的组织执行能力 ,确保战略目标达成。
    开课信息:2025年03月21-22日 | 东莞市
  • 培训时长:2天 培训费用:¥6200
    课程目标:了解采购业务变革历程,了解价值采购业务策略 ,掌握供应链关键KPI指标,了解采购总体策略,了解供应商管理实践,了解采购早期介入业务介绍,掌握供应链管理实践 ,了解采购内控实践。
    开课信息:2024年11月21-22日 | 上海市
  • 培训时长:2天 培训费用:¥4200
    对世界标杆企业案例研究深入,充分了解国际先进模式和资讯,避免课程内容掉进经验主义泥潭,确保课程的正确性和科学性,针对性设计实战沙盘,消化课程知识,让学员把错误犯在课堂里,只把正确方法带回去。
    开课信息:2024年11月15-16日 | 深圳市
  • 培训时长:1天 培训费用:¥2500
    把握最快的切入点,以及最终解决了什么问题。很多培训管理者和企业内训师面对业务提出的培训需求,无法了解其背后真实的原因,提供的培训方案并不能解决业务问题。
    开课信息:2024年10月31-31日 | 上海市
  • 培训时长:2天 培训费用:¥4800
    学会用人才盘点与企业战略相结合,来盘点企业内外部变化所需的人才,并用企业自身的人才标准快速识别及培养有用的人才,为人才发展培养奠定基础,打造企业人才供应链。
    开课信息:2024年10月25-26日 | 广州市
  • 培训时长:1天 培训费用:¥2500
    学习培训课程体系建立的三大体系:内容体系、方法体系与制度体系 掌握培训课程体系设计思路和工具,掌握以业务为导向的培训需求分析的流程、方法与工具 掌握如何与战略相结合的年度培训计划。
    开课信息:2024年09月26-26日 | 上海市
  • 培训时长:2天 培训费用:¥8800
    本课程将带领学员深入理解战略目标的制定,构建从战略到执行的系统框架,完成战略规划-战略解码-战略执行闭环管理,完成从公司战略-到业务战略-到业务战术,从战略到组织经营管理的分解闭环动作。
    开课信息:2024年09月21-22日 | 广州市

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    第一单元客户市场分析与整合思维:练就慧眼精准识别潜在需求与商机,掌握市场动态与客户资源整合方法,提升理财营销经理的服务效能与业绩表现。
  • 培训天数:2天 主讲老师:汪韦伯
    市场分析技术涵盖需求与行业产能分析、客户盈利性与满意度管理、战略营销中的财务管理,以及竞争格局评估与风险控制策略,形成完整的商业决策支持体系。
  • 培训天数:2天 主讲老师:屠振宇
    竞争格局日益激烈,客户对个性化服务要求更高,需知己知彼方能制胜。但知彼难于知己,知心难于知面。客户差异体现在需求与行为偏好上,唯有精准洞察,才能有效施策。
  • 培训天数:2天 主讲老师:林谦
    深度解析合同编司法解释对信贷业务的影响,系统梳理贷前调查、合同签订、贷后管理等环节的法律风险点。结合典型案例,提供合规操作指引,帮助金融机构有效规避法律风险,提升信贷业务合规管理水平。
  • 培训天数:2天 主讲老师:林谦
    深度解读最新监管政策,系统梳理贷前调查、合同签订、担保设立及贷后管理各环节法律风险点。结合典型案例,提供合规操作指引,帮助银行从业人员掌握风险识别与防控技能,确保业务合规稳健发展。
  • 培训天数:2天 主讲老师:史玉杰
    通过流程型组织设计打破部门壁垒,结合BPM方法论实现端到端流程优化。涵盖流程梳理、标准化、数字化工具应用等关键环节,助力企业构建敏捷高效的运营体系,适用于寻求组织变革与流程创新的管理者。
  • 培训天数:2天 主讲老师:刘成熙
    掌握降本增效的方法与策略,理解企业均衡发展的三个层面关键议题及核心方法,熟悉业绩增长的七个自由度,调整经营策略并建立能力平台,实现持续增长与业务阶梯式演进。
  • 培训天数:2天 主讲老师:刘成熙
    掌握从战略目标到组织能力的精进方法,包括战略差距分析、组织核心能力规划与诊断工具应用。从组织能力延伸到关键岗位与人才布局,通过人才盘点分析差距并制定行动计划,确保战略落地与人才发展同步推进。
  • 培训天数:2天 主讲老师:王京刚
    如何保障数字化转型成功落地并降低成本与风险,让企业少走弯路?管理者需了解转型路径与数据中台实施方法,明确如何配合高层执行方案,确保战略有效推进。
  • 培训天数:2天 主讲老师:杨桢辉
    本课程从准备数据开始,逐步完成数据整理、分析与报表呈现,并结合多领域案例,帮助您快速掌握分析预测方法并应用于实际工作。

相关问题(Q&A)

  • 理财业务中如何评估客户的风险承受能力?

    评估客户风险承受能力需结合定量与定性分析,包括问卷调查(如投资经验、财务目标)、资产状况分析(收入、负债)及心理测试。同时需考虑年龄、职业等客观因素,并定期复核以适应市场变化。
  • 理财经理如何为客户定制资产配置方案?

    定制资产配置需基于客户风险偏好、财务目标和期限,通过分散投资(股票、债券、另类资产等)平衡风险收益。运用现代组合理论(MPT),动态调整比例,并定期检视以适应经济周期和个人情况变化。

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