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理财规划培训

参加我们的专业理财规划培训课程,学习财富管理技巧,获取理财规划师认证。课程涵盖投资策略、退休规划、税务优化等内容,助您成为理财专家。立即报名,开启您的财富管理之旅!

热门公开课

  • 培训时长:3天 培训费用:¥12800
    课程系统教授市场趋势分析、用户需求挖掘及竞争格局研判方法,结合SWOT、PEST等工具,帮助企业构建科学的产品战略框架。掌握从市场机会识别到产品路线图制定的全流程方法论。
    开课信息:2025年09月19-21日 | 深圳市 2025年11月21-23日 | 深圳市
  • 培训时长:2天 培训费用:¥6980
    本课程从组织战略出发,系统介绍了从组织战略到人才战略执行,从人才管理策略到工具落地,全方位帮助业务管理者和人力资源管理者深入理解并实施有效的人才战略,以支持企业的长期发展和竞争优势。
    开课信息:2025年09月05-06日 | 上海市 2025年11月14-15日 | 广州市
  • 培训天数:2天 培训费用:¥11800
    改革开放40余年,中国经济发展进入新常态,税收治理日渐法治化,互联网和数字经济催生了无数新的商业模式,在此背景下,企业的经营环境发生了巨大变化,税务管理也亟需扩展视野、转变观念、升级技能!
    开课信息:2025年04月21-22日 | 广州市
  • 培训天数:2天 培训费用:¥4800
    掌握战略管理的系统认知,学会制定战略,改造组织,运用整合工具让员工“统一意志、集体作战”,理解战略规划、经营计划的实质,将企业有限的自身资源/能力和复杂多变的外部环境相匹配,确定企业战略目标。
    开课信息:2025年03月13-14日 | 广州市
  • 培训天数:1天 培训费用:¥2880
    本课程主要对跨国公司直接投资与东盟产业集群互动进行介绍,介绍东盟国家利用跨国公司,享受当地税收政策,发展本国产业集群的经验和教训。同时熟悉东盟国家的税收政策和防范税务风险,具有重要意义。
    开课信息:2025年02月28-28日 | 广州市
  • 培训天数:2天 培训费用:¥3800
    通过设定目标对整个组织的行为进行控制,不仅是设定目标,更要使整个组织把各种资源调动起来,围绕目标前进,不断对工作进行跟踪。
    开课信息:2025年02月21-22日 | 东莞市
  • 培训天数:2天 培训费用:¥5800
    课程将全面阐述智能工厂在中国本土的落地实践,结合老师多年实践的经验,加之其独到精深的讲解呈现和训练点评的专业实力,对制造企业各级主管人员进行科学、专业、先进的系统化训练。
    开课信息:2024年08月08-09日 | 上海市 2024年12月12-13日 | 苏州市
  • 培训天数:2天 培训费用:¥6800
    本课程是由讲师主导的互动型的培训课程,课程时间为 2天。学员将参加小组讨论和完成的独立的练习。课程鼓励学员、讲师的积极互动,通过系统的方法使学员了解SCOR 的专业术语、流程的绩效指标和流程实践。
    开课信息:2024年09月20-21日 | 上海市 2024年12月07-08日 | 北京市

相关内训课程

  • 培训天数:2天 主讲老师:张倩
    第一单元客户市场分析与整合思维:练就慧眼精准识别潜在需求与商机,掌握市场动态与客户资源整合方法,提升理财营销经理的服务效能与业绩表现。
  • 培训天数:2天 主讲老师:汪韦伯
    市场分析技术涵盖需求与行业产能分析、客户盈利性与满意度管理、战略营销中的财务管理,以及竞争格局评估与风险控制策略,形成完整的商业决策支持体系。
  • 培训天数:2天 主讲老师:屠振宇
    竞争格局日益激烈,客户对个性化服务要求更高,需知己知彼方能制胜。但知彼难于知己,知心难于知面。客户差异体现在需求与行为偏好上,唯有精准洞察,才能有效施策。
  • 培训天数:3天 主讲老师:史玉杰
    本页详解BLM七步法,涵盖差距分析到战略执行全流程,帮助企业系统化制定战略、对齐资源、实现业务突破。适用于中高层管理者提升战略思维,构建可持续竞争优势。
  • 培训天数:2天 主讲老师:刘成熙
    建立战略规划委员会,由具体部门承担编制职责,设立跨部门合作机制分工协作,确保战略协同性。根据需要可引入外部咨询机构,为企业发展重大问题研究提供支持。
  • 培训天数:2天 主讲老师:刘成熙
    十五五战略规划的内涵与逻辑包括战略目标与规划的关联,明确自身在战略实践中的定位与职责。掌握战略分析工具与思路,提升内外部信息收集与分析能力,确保规划的科学性与可行性。
  • 培训天数:2天 主讲老师:刘成熙
    十五五战略规划的内涵与逻辑包括战略目标与规划的关联,明确自身在实践中的定位与职责。需掌握战略分析工具与思路,提升内外部信息收集分析能力,聚焦市场洞察以把握未来趋势。
  • 培训天数:2天 主讲老师:刘成熙
    针对中国企业的实际问题,系统讲解从战略到执行的规划框架,涵盖核心思想、方法、流程、工具和模板。通过行动学习突破传统思维,逐步提升领导者的战略思维能力。
  • 培训天数:2天 主讲老师:刘成熙
    掌握战略解码的分解与展开方法,依据战略目标制定实现策略,明确思路、步骤和工具。具备制定并推动完成自身与协同目标的能力,执行目标时制定计划,明确职责分工,落实流程,确保战略有效执行。
  • 培训天数:2天 主讲老师:刘洪兵
    从理论到实践深入剖析企业战略规划与落地实施的体系、重点及管理原则,结合丰富案例与演练,帮助学员掌握战略决策与实施能力,提升战略管理水平。

相关问题(Q&A)

  • 理财规划的核心步骤有哪些?

    理财规划的核心步骤包括:明确财务目标(如购房、养老)、评估收支状况、制定预算并控制消费、建立应急储备金、合理配置资产(如股票、债券、保险)、定期复盘调整。重点是根据个人风险承受能力和生命周期阶段,动态优化投资组合,确保长期财务安全与增值。
  • 如何平衡理财中的风险与收益?

    可通过分散投资(如股债混合、跨行业配置)降低单一风险,同时根据自身风险偏好选择产品:保守型侧重国债、存款;进取型可配置权益类资产。建议采用‘100-年龄’法则分配高风险投资比例,并定期再平衡,在可控风险下追求合理收益。

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    刘洪兵博士是资深企业战略管理咨询专家,中国战略执行

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    周捷:银行营销培训师、美国培训与发展协会(ASTD

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