基于战略落地的年度经营计划

总经理和高管团队一起

项目管理办公室PMO负责人和成员

总经办、战略发展部、企划部等统筹项目管理的部门负责人

第一章 ABA：年度经营分析

1、整体经营业绩总结

·全年销售业绩

·月度推移、淡旺季及销售趋势分析

·收入结构分析

·产品定位及利润分析

2、全年营销工作总结

3、全年研发工作总结

4、全年质量工作总结

5、全年成本工作总结

6、全年交期改善工作总结

7、全年人才培养工作总结

【演练】企业年度经营总结

【工具】年度经营分析报告

第二章 BSC：经营战略澄清

1、经营战略的本质：变脸

2、经营战略在经营概念中的位置

3、经营战略的落地方程式

4、经营战略的内容结构

5、三代产品规划

6、+ - 法做不出真正的年度经营计划

7、年度经营计划是中期发展目标落地的途径

8、经营团队：忘记部门和职务参与年度经营计划

9、年度经营计划编制全貌

【演练】经营战略澄清

【工具】企业战略描述

第三章 MSP：营销计划分解与活动计划

1、销售增长的模式

2、ABM：基于活动的管理

3、客户总体情况分析与策略

4、订单总体情况分析与策略

5、单客户分析

6、月度营销管理

7、周营销管理

8、年度经营计划3个月滚动管理

9、产品和研发课题的抽出

10、营销项目

11、产品项目

【演练】龙凤斗

【工具】年度经营计划滚动管理表

【工具】营销周报

【工具】客户分类矩阵

【工具】量利分析表

【工具】客户档案表

【工具】营销项目立项书

第四章 PPB：利润计划与预算

1、单位产品利润、成本、价格

2、单位产品的成本目标管理

3、降本目标拟定

4、原价分析：变动费

5、原价分析：固定费

6、降本课题抽出

7、基于S-P-I月度推移的费用预算

8、VE项目

9、CD项目

10、CB活动

11、全面预算管理

【演练】降本目标制定与项目抽出

【工具】PSI表

【工具】固定费预算套表

【工具】原价分析表

【工具】CB活动表

【工具】项目收益核算表

第五章 FSP：职能活动计划与目标体系

1、目标管理与绩效考核

2、指标目标一览表

3、部门的指标：

营销：市场、销售、跟单

研发：产品、开发、技术

大供应链：PMC、技术、生产、采购

质量：质检、质保

人力资源：人资、人事

信息中心：开发、维护

财务：总账、成本

4、三大归口部门：

财务、质量、人资

【演练】指标目标一览表

【工具】指标目标一览表

【工具】部门年度经营计划通用表单

【工具】项目立项书

第六章 HR&O：组织变革与人才规划

1、企业人才规划概述

2、人才三层次：战略、改善、事务

3、组织和人才规划地图

4、人才衡量的工具箱

胜任力模型、技能四分法、360评价、绩效评价

5、绩效评价与考核：票子、位子、面子的联动

6、人才培养的策略

(1)知识与培训

(2)技术与训练

(3)能力与项目

7、人才战略描述

8、基准组织与现行组织表

9、薪酬的基本逻辑与结构

10、创造积极的人员流动

【演练】四分法

【演练】管理情景PK

【工具】组织表

【工具】胜任力模型词典

【工具】人才九宫格

【工具】四分法

【案例】年度晋升方案

第七章 PMO：变革项目推进

1、年度经营计划的滚动管理

2、PMO驱动公司变革

3、项目群可视化与项目作战室

4、敏捷项目化工作机制的导入与建设

5、项目化人才的培养

6、公司的会议的规划及裁剪规则

7、公司的各种报告及裁剪规则

【演练】项目看板

【工具】会议规划

【工具】月报模板

【工具】周报模板

【工具】项目一览表

【工具】公司作战室组织表和运行机制

张老师

项目绩效提升顾问

广东省工信厅中小企业管理咨询服务专家库成员

广东省市场监督局专家库成员

中山大学EDP特聘讲师

华南理工大学生产运营课程特聘讲师

项目管理数字化转型架构师

国际注册管理咨询师认证(ICMCI -CMC)

项目管理专业人士(PMI-PMP)

敏捷项目管理专业人士(PMI-ACP)

商业分析专业人士(PMI-PBA)

受控环境下的项目管理专业人士(PRINCE2)

国内头部数字化厂商项目管理领域专家

广州恒芯智联技术有限公司联合创始人/首席咨询师

浩云科技(A股)业务架构顾问

擅长领域：

制造型企业的项目管理、项目经理领导力、项目四算和成本管理、项目管理数字转型、全面品质管理、精益生产革新、供应链管理等

实战经验：

张老师毕业于武汉大学，曾在世界五百强松下电器集团在华企业工作多年，从事全面品质管理、精益生产革新、供应链管理等方面的工作，并主导多个企业的精益革新项目和品质管理项目，涉及线体单元化改造、TPM、降成本、品质损失削减、专题课题攻关等方面。张帆老师从基层成长起来，对日本企业管理体系、精益生产模式及供应链系统有着丰富的实战经验和深刻独到的见解，并在工作中积累了丰富的实战经验。

张帆老师系统掌握工业工程的理论体系。工作多年来一直专注于工业工程领域的实践研究和活动推进，在精益革新、世界级制造、6σ、ITAF16949体系/工具、TQM、TPM、VSM以及IE等理论与实际问题解决方面颇有建树。

曾任松下集团品质经理、经营企划经理

负责企业经营课题推进，其中08-12年构造改革，公司经营损失削减50%。

全球QCC白金奖策划人。

总经理集体金奖项目负责人。

总经理个人金奖获得者

企业管理顾问公司高级合伙人、总经理

“快赢机会”/“战略课题落地”/“课题研修”累计为企业创造收益：约 12,000万 RMB

师从前松下中国区总裁(600亿→1000亿掌门人)

累计咨询项目数58个，平均80万/个，续签率82%

累计授课学员10000人+，课程复购率100%

专业领域：

张老师在咨询培训行业深耕12年，系统掌握企业项目管理和企业变革推进的理论体系，擅长组织级项目集和项目管理体系建设，帮助企业将项目与企业战略落地的具体现实结合到一起，提出符合企业当前实际的变革路径和操作方法。张老师是生产运营和研发项目管理的复合型顾问，在制造型企业运营效率提升、项目管理架构、项目交付周期缩短、项目经营分析与成本管控等方面，有着深刻独到的见解和丰富的培训、咨询经验，倍受客户好评。张老师每年主导或参与咨询项目约15家;累计授课学员超过2万人次。