2008年企业资本运作与财务规划高层研讨会

企业的高层管理人员（投资者、总裁 CEO 、董事长、总经理、职业经理人等）；财务和税务负责人及投融资负责人等。

资本运作是指某一主体以资本增值或其他特殊意图为目的，对拥有的经济资源进行优化配置或合理运用，使这些特定资源更有效、科学营运的一种经济行为。在中国，资本运作几乎涉及现行所有的税种，资本运作的涉税问题也成为目前投资者和财税专业人士面临的最具挑战性的税务问题。为帮助企业提高投资决策水平，树立科学的投资观念；利用资本市场完成企业迅速扩张（以钱生钱、以资本创造资本）。2008年中国财税管理咨询网特首家开设“企业资本运作与财务规划”这门新课程在全国独家运作，此课程由中国财税管理咨询网资深专家主讲，主讲专家在资本运作方面都有着非常丰富的实操经验和大量的成功案例，本次课程实操性强、案例丰富，是企业投资者和管理人员必学的精品课程。本课程是一个帮助企业省钱的课程！一个帮助企业赚钱的课程！一个协助企业在未来几年获得核心竞争优势的课程！此课程于08年4月和6月在深圳和上海成功召开，前两期课程赢得了全体入会学员的高度认可和好评。应广大企业邀请，我司决定于8月在深圳再次召开第三期。本次会议由“中国最具影响力的财税培训机构之一”的中国财税管理咨询网主办，由北京世联伟业管理咨询有限公司承办。为帮助企业更好的发展,我们诚挚地邀请并期待您的参会。现将本次会议相关事项通知如下：

一、会议内容

(一)、资本运作的主要模式

(二)、各种资本运作模式涉税问题及相关财务规划

1、IPO模式，企业IPO之前应关注的相关事项。｛包括如何准备上市前的相关工作，如何协助券商完成尽职调查，整体上市与分拆上市的选择，如何调整上市前的税收策略等等；｝

2、股权并购、资产并购、整体转让等各类企业重组并购事项的涉税问题及相关财务规划；

3、境外投资者并购境内企业（含返程投资）及境外造壳、买壳上市的涉税问题分析；

A、关于境外红筹IPO模式B、关于境外买壳上市（反向并购－RTO）模式

C、关于境外SPAC上市模式D、关于境外APO上市模式

4、境内其他各种投资（如：个人及法人以非现金资产的投资、个人及法人基于不同目的对不动产的投资与资本市场的投资等）的涉税问题与财务规划；

5、其他的资产证券化（如：REITs）的涉税问题；

(三)、关于境外投资其他涉税问题，如：以非现金资产对外投资的问题、离岸公司运用应注意的问题、税收抵免问题等

(四)、资本运作产生关联方交易的涉税问题

(五)、投融资决策与管理及并购与整合实务

1、投资项目的评估与选择2、投资风险评估3、投资项目的执行与监控4、项目融资模式探讨5、债券融资模式探讨6、尽职调查7、目标公司财务报表分析8、目标公司价值评估9、并购后的整合

陈　坚：现为上海东方华银律师事务所创始合伙人、证券律师，具备多年境内外上市、企业并购以及私募融资业务经历，陈律师同时具有丰富的上市公司治理经验，现在担任山东海龙（000677）、亚星化学（600319）独立董事。陈律师曾经在原外经贸部、中国联通、平安证券工作过，累积了全面的实务经验。陈律师是中国最早一批从事创业板上市的投行人员。目前，他服务的客户包括知名投资基金如红杉资本、深创投以及复星集团、分众传媒、深圳中天手机等。

黄德汉：我国著名实战派税务专家、会计专家。从事税务稽查工作十几年，极其精通中国税法和会计制度,对中国税法和会计准则有较系统、深入的研究。长期帮助各类企业的财税顾问及审计工作。黄老师在资本运作方面有着非常丰富的实操经验和大量的成功案例。多次策划并参与企业并购、重组及上市的重大活动；先后成功操作了达意隆（002209）等公司上市案。

吴春明：瑞典CELEMI国际培训公司认证培训师，北京大学、清华大学特聘教授，具有15年以上的跨国公司财务管理经验 (海外工作6年),曾在瑞典SKF集团的在华公司任财务总监, 世界500强企业美国霍尼韦尔公司任大中国区财务总监，国内知名上市企业维维股份任CFO。具有坚实的财务管理知识, 丰厚的实战工作经验及管理技能. 直接参与并指导过的工作经历包括: 建立并实施行之有效的内部财务控制及预算系统，企业流程再造和业务重组, 公司并购及其业务整合, 投资分析及风险评估等。