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银行、证券、保险、基金，专业投资理财公司等金融方面的从业人员；
经济师、律师、会计师及对理财规划有兴趣，有意成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员；
理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是国家劳动和社会保障部在全国范围内推行的理财规划专业人员资质认证。理财规划师国家职业资格认证具有本土化和实务性两大基本特点，同时又充分参考了国际先进经验，认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置，在保证严谨、科学、权威的基础上，强调实用性和服务性，从而迅速提升从业者的专业能力。
东方华尔职业技能培训学校经北京市劳动和社会保障局批准，开办理财规划师国家职业资格认证培训班,由中国人民大学财政金融学院和北京东方华尔金融咨询有限责任公司为培训班提供全部技术支持。为满足金融业对专业理财规划师的需求，现面向各金融从业人员提供国家理财规划师职业鉴定培训。
一、【培训课程及考试内容】
1、培训课程：理财规划原理、宏观经济分析、金融基础、法律基础、会计基础、理财规划流程、职业道德、投资规划、风险管理与保险规划、税收筹划、实业投资、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财等。
2、考试科目：基础知识、专业能力、综合评审。其中《基础知识》、《专业能力》通过涂写机读卡答题，包括单选、多选和判断；《综合评审》为笔答题，以案例分析为主。
二、【培训师资】
所有培训教师均为相关领域的著名专家及学者，主要授课专家均参加过《理财规划师国家职业标准》起草和国家统编教材的编写。专家实务经验丰富，理论素养深厚，授课风格灵活生动。
三、【资格认证】
通过培训，取得培训合格证书。参加统考后，考试合格者将获得由劳动和社会保障部颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书。理财规划师职业资格证书是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。国家劳动和社会保障部是唯一具有颁发国家职业资格证书的权威机构。证书全国范围内有效，全国统一编号，网上随时可以查询。
四、【考试时间】
考试时间：2008年11月
五、【上课地点及教材】
上课地点：中国人民大学校内（面授）
培训教材：《理财规划师国家职业资格培训教程》（二级三本教材，三级两本教材）
六、【证书】
考试合格者，由国家劳动和社会保障部统一颁发理财规划师国家职业资格等级证书
七、【报考条件】（具备以下条件之一者）
1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3、取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上，
八、【开班方式与收费标准】
1、周六单日班（面授）每周六9:00-17:30
2、周末双日班（面授）每周六、日9:00-17:30
3、视频面授混合班基础课视频学习,专业课面授学习
4、远程视频教学购买成功，即时学习
九、【报名】
1、每期培训班名额有限，以符合上述条件的学员交款为准，报满为止。
2、报名时间：周一至周五9：30-17：30
3、地点：北京市西城区高粱桥路6号西环广场A座16层/100044
4、所需材料:
（1）单位开具两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）；
（2）身份证复印件2份；
（3）学历证明原件（原件留存审核并留复印件二份）；
（4）二寸免冠蓝底彩色近照5张。
十、【国家理财规划师资格认证培训课程内容介绍】
1、理财规划原理理论知识
2、财务与会计基础理论知识
3、宏观经济分析理论知识
4、金融基础理论知识
5、税务基础理论知识
6、理财计算基础理论知识
7、理财法律基础理论知识
8、理财规划流程理论知识
9、现金规划专业能力
10、消费支出规划专业能力
11、教育规划专业能力
12、退休养老规划专业能力
13、投资规划专业能力
14、风险管理与保险规划专业能力
15、税收筹划专业能力
16、财产分配与传承规划专业能力
17、综合理财案例分析专业能力
刘彦斌
国家职业技能鉴定专家委员会委员，理财规划师专业委员会秘书长，北京东方华尔金融咨询有限责任公司总裁。有12 年的投资银行及证券投资从业经历，对个人理财和公司理财有较深入的研究和丰富的实践经验。 《国家职业资格培训教程——理财规划师》（第二版）执行主编。
李青云
经济学博士后，北京东方华尔金融咨询有限责任公司副总裁。对信托与基金理财具有深刻理解，尤其在信托规划领域具有领先水平。曾多年从事投资银行与管理咨询工作，并为国内多家银行提供理财规划培训，实践经验丰富。《理财规划师国家职业培训教材》(第一版)主要编撰人员之一，《国家职业资格培训教程——理财规划师》（第二版）执行主编。
高蕾
经济学硕士，国家首批理财规划师，北京东方华尔金融咨询有限责任公司理财中心总经理。曾任澳大利亚ANZ 银行专职理财规划师，具有多年专业理财规划业务经历，熟悉海外成熟市场的理财规划流程与相关业务，对理财规划行业有深刻认识。《国家职业资格培训教程——理财规划师基础知识》（第二版）主要编撰人员。
杨东伟
统计学硕士，北京东方华尔金融咨询有限责任公司研发中心总经理。曾先后服务于博时基金管理公司和上投摩根富林明基金管理公司，在资产管理与理财规划领域有深入理解。擅长讲授投资学、统计学方向课程。《国家职业资格培训教程——理财规划师专业能力（二级）》（第二版）主要编撰人员。
蔡小辉
北京东方华尔金融咨询有限责任公司营销中心总经理。曾就职于太平洋人寿保险公司、博时基金管理有限公司和易方达基金管理有限公司。对风险管理与保险规划有深入研究。2003年获得招商银行“金葵花”理财最受欢迎讲师和最佳人气奖。《国家职业资格培训教程——理财规划师专业能力（三级）》主要编撰人员。
马万信
经济学硕士，具有证券市场监管从业经历，具有企业管理咨询经验，参与多起上市公司并购重组管理，曾参与世界银行关于东亚各国金融体系改革的系列课题，对资产管理与理财规划有深入理解。参与编写《国家职业资格培训教程——理财规划师》（第二版）
任强
中国人民大学经济学在读博士，北京东方华尔金融咨询有限责任公司资深研究员，北京市民理财年特约专家，曾在理财专业期刊发表文章多篇，对税收筹划与退休养老规划理解深刻。参与编写《国家职业资格培训教程——理财规划师》（第二版）
王轶桢
英国诺丁汉大学金融经济学硕士，北京东方华尔金融咨询有限责任公司资深研究员，参与编写《国家职业资格培训教程——理财规划师》（第二版）。
董华香
管理学硕士，北京东方华尔金融咨询有限责任公司研究员，在国家核心期刊上发表学术文章数篇，在《新京报》《钱经》《卓越理财》等专业理财杂志上发表理财文章数篇，参与编写《国家职业资格培训教程——理财规划师》（第二版）。主攻方向：基金投资、综合理财规划案例、理财计算。
贾娜
管理学硕士，曾在理财专业期刊发表文章多篇，对消费支出规划、教育规划与退休养老规划理解深刻。参与编写《国家职业资格培训教程——理财规划师》（第二版）。
朱青
著名税收专家，中国人民大学财政金融学院财政系主任，教授，博士生导师。多年从事税收理论与实务研究，在税收理财、社会保障规划领域具有广泛影响。
庞红
著名银行专家，中国人民大学财政金融学院院长助理、硕士生导师。多年从事银行理论与实务研究，在商业银行业务、消费支出管理方面有深入研究。
岳树民
著名税收专家，中国人民大学财政金融学院财政系副主任，教授，博士生导师。多年从事税收理论与实务研究，在个人税收理财领域具有广泛影响。
张斌
1999年7月毕业于山东大学经济学院，获经济学硕士学位并留校任教。2004年7月毕业于中国人民大学财政金融学院，获经济学博士学位，同年8月进入中国社会科学院财政与贸易经济研究所博士后流动站工作。主要研究领域为财政金融理论与政策、公司财务。
孙玉栋
中国人民大学经济学博士后，教授，注册会计师、注册税务师。曾担任企业财务总监，并为多家上市公司提供财务顾问服务，在公司理财、税收筹划等领域有深入研究。
李骏
著名汇评师，FX168外汇宝网站研究部总经理，具有13年个人外汇买卖业务、市场营销和11年外汇行情分析经验，曾受邀为国内所有外汇业务银行和部分外资银行举行多达500次的专题培训和讲座。
刘云峰
北京大学国际MBA, 美国福坦莫大学经济学硕士，第一创业北京理财中心总经理。曾留学海外并在全球人寿保险集团美国公司任管理工作，对美国保险和金融证券市场有较全面的了解。具有十年以上的的金融相关工作经验，在金融理财行业内有很高的影响。
秦红
北京大学经济管理系国民经济管理专业毕业，现任易方达基金管理有限公司北京分公司总经理。对基金理财规划、金融营销有深刻理解，实践经验丰富。
张瑛
著名保险规划师，中国人民大学中国财政金融政策研究中心研究员。多年从事保险规划工作，实践经验丰富。
王芳
著名婚姻家庭专业律师，中济律师事务所律师。中央电视台《法律讲堂》、《法制在线》、《律师支招》长期点评嘉宾及讲课老师，北京市律师协会婚姻家庭专业委员会委员，中国法学会婚姻法专业委员会委员，《钱经》杂志特邀理财师。
李瑞
法学硕士，现就职于国家人口和计划生育委员会。北京市民理财年活动特约专家，曾在理财专业期刊发表文章多篇，在家庭财产分配和传承规划领域有深刻理解。
