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理财顾问培训

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热门公开课

  • 培训时长:2天 培训费用:¥4200
    与传统消费品销售采用的技巧不同,顾问式销售技巧的着眼点在客户内在问题的有效发掘,以为客户解决问题为先导,赢得竞争,赢得客户对公司的信赖,实现公司产品的顺利销售。
    开课信息:2025年08月13-14日 | 上海市 2025年10月28-29日 | 上海市 2025年12月17-18日 | 上海市
  • 培训时长:2天 培训费用:¥4690
    与传统消费品销售采用的技巧不同,顾问式销售技巧的着眼点在客户内在问题的有效发掘,以为客户解决问题为先导,赢得竞争,赢得客户对公司的信赖,实现公司产品的顺利销售。
    开课信息:2025年08月21-22日 | 成都市
  • 培训天数:2天 培训费用:¥4980
    销售冠军如何通过全局的流程掌控和赢单思维赢得客户共鸣并获得成交机会,通过巧妙的提问,能够快速高效地获得并锁定高质量的客户关键信息。
    开课信息:2024年11月14-15日 | 北京市 2024年12月26-27日 | 深圳市
  • 培训天数:2天 培训费用:¥4500
    我们的销售经验来自于师傅带徒弟还是“自杀”成才?今天的客户越来越聪明,比我懂得都多,销售工作该咋做?客户想的我怎么知道?销售是卖药还是看病有啥区别?我到底要做什么样的销售人?
    开课信息:2024年11月18-19日 | 苏州市
  • 培训天数:2天 培训费用:¥3800
    与传统消费品销售采用的技巧不同,顾问式销售技巧的着眼点在客户内在问题的有效发掘,以为客户解决问题为先导,赢得竞争,赢得客户对公司的信赖,实现公司产品的顺利销售。
    开课信息:2024年03月21-22日 | 广州市 2024年04月18-19日 | 上海市 2024年06月20-21日 | 深圳市
  • 培训天数:2天 培训费用:¥4980
    本课程帮你从本质上了解顾问式营销技术,学习顾问式营销的原则和方法。改变传统的营销思维模式,学会面向高决策者的销售方法,学会提升销售率与客户忠诚度的方法,从而提高销售业绩。
    开课信息:2023年04月13-14日 | 上海市 2023年05月25-26日 | 深圳市 2023年06月15-16日 | 北京市
  • 培训天数:2天 培训费用:¥3880
    与传统消费品销售采用的技巧不同,顾问式销售技巧的着眼点在客户内在问题的有效发掘,以为客户解决问题为先导,赢得竞争,赢得客户对公司的信赖,实现公司产品的顺利销售。
    开课信息:2023年04月15-16日 | 上海市 2023年10月21-22日 | 上海市
  • 培训时长:2天 培训费用:¥4980
    直击企业管理者团队和绩效管理痛点,通过工作坊设计实现做中学,学中做,促进学员反思内省,提升高绩效团队正确认知,激发学员行动意愿,从而真正实现学以致用。
    开课信息:2025年04月17-18日 | 上海市 2025年08月08-09日 | 上海市 2025年11月27-28日 | 上海市

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    第一单元客户市场分析与整合思维:练就慧眼精准识别潜在需求与商机,掌握市场动态与客户资源整合方法,提升理财营销经理的服务效能与业绩表现。
  • 培训天数:2天 主讲老师:汪韦伯
    市场分析技术涵盖需求与行业产能分析、客户盈利性与满意度管理、战略营销中的财务管理,以及竞争格局评估与风险控制策略,形成完整的商业决策支持体系。
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    竞争格局日益激烈,客户对个性化服务要求更高,需知己知彼方能制胜。但知彼难于知己,知心难于知面。客户差异体现在需求与行为偏好上,唯有精准洞察,才能有效施策。
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    把握大客户行为与心理,精准挖掘需求并针对性引导购买,是顾问式销售的核心能力。课程通过实战案例与互动讨论,帮助学员掌握需求分析、判断及精准营销技巧,提升大客户销售实战能力。
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    顾问式营销流程导入反思:我之前做客户营销时缺乏职业化工作技能,如雪茄和汽车营销案例所示。需区分银行Marketing与Sales的差异,分析客户难搞定的原因,强化需求挖掘与信任建立,提升方案定制能力并优化跟进策略。
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    能够顺利解决客户抱怨的关键在于倾听需求、及时回应并提供解决方案,同时保持专业和耐心。借此机会深入了解客户痛点,优化服务流程,将抱怨转化为提升客户满意度和品牌忠诚度的契机。

相关问题(Q&A)

  • 理财顾问的核心职责是什么?

    理财顾问的核心职责是帮助客户制定个性化的财务规划,包括资产配置、投资建议、风险管理和退休计划等。他们需分析客户的财务状况、目标和风险承受能力,提供专业建议,并定期调整策略以适应市场变化和客户需求,最终实现财富保值增值。
  • 如何评估理财顾问的专业能力?

    评估理财顾问的专业能力可从三方面入手:1. 资质认证(如CFP、CFA等);2. 从业经验与过往业绩;3. 沟通透明度和客户评价。此外,需关注其是否遵循合规流程,能否清晰解释策略逻辑,以及是否以客户利益为核心,而非单纯推销产品。

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