中小企业创业板上市实战高级研修暨企业与风险投资对接会

五、【参会对象】

☆ 有上市需求的大中型企业董事长、总经理及主管投资、财务的高层决策者；

　☆ 会计师事务所及律师事务所高级管理人员；与投资相关的人士。

　☆ 私募股权投资基金公司的项目负责人

背景：2009年3月31日，中国证监会正式发布《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》，该办法自2009年5月1日起实施。由此，首批企业可望在8月登陆创业板。创业板的推出为高成长型中小企业开辟了新的融资渠道，让中国中小企业在经济危机中看到新的希望，同时也激发了风险投资、民间资本投资中小企业的动力。创业板将让大量的中小企业受益。

在目前的全球金融危机形势下。企业解决生存和发展的最佳方式是保持稳定充足的现金流，而风险投资资金可以解决众多企业的资金困境。当今，吸引战略投资、风险基金、股权融资已成为促进企业发展的最佳选择之一，越来越多的企业正在借助风险投资基金发展壮大。网易、盛大、分众传媒、百度、无锡尚德、巨人网络等企业在纳斯达克创业板上市创造的财富神话，造就了马云、丁磊、陈天桥、江南春、李彦宏、施正荣、史玉柱等一批新的中国青年企业家领袖。这批代表着中国第二代的企业家群体，不仅有着阳光下的财富，而且更善于利用资本的力量，来发展壮大企业，实现了自己的创业人生梦想。

本次活动邀请了众多国内外知名的证券公司、风险投资（VC）和私募基金（PE）、投行专家，为中小企业融资及创业板上市进行辅导和诊断。帮助中小企业实现与资本对接。为有融资需求的众多成长型中小企业，搭建一个“企业与资本双赢的服务平台”。

2003至2005年，风险投资和美国纳斯达克创业板造就了网易的丁磊、盛大的陈天桥、无锡尚德施正荣三位新的中国首富。

我们坚信，中国创业板将在未来会走出像微软、谷歌那样的伟大企业。

一、【活动时间】2009年5月8-10日（周五周六周日三天）

二、【活动特色】创业板上市辅导+风险投资培训+融资项目洽谈+专家现场诊断

三、【活动地点】深圳金融培训中心（西丽路深圳野生动物园正门对面）

四、【活动收益】

了解中小企业在创业板上市需要具备的各项实质性条件以及找到上创业板需要解决问题的方法

直接与投资方进行融资洽谈对接，一场融资实战

了解资本，把握资本

企业家、券商、保荐人、风险投资人、会计、律师等上市专家互动交流。

七、【参会投资机构】

机构名称投资案例

鼎晖创业投资投资案例：新浪、蒙牛乳业、李宁服装、南孚电池、金鹰陶瓷等

IDG创业投资投资能源、环保、互联网、服务业为主，投资案例：QQ、百度、搜房、携程网、如家酒店、当当、易趣等

软银赛富投资投资案例：阿里巴巴、雅虎中国、分众传媒、好医生、好孩子等

智基创投投资于大陆地区TMT领域的初创期企业，投资案例：滚石移动、智联招聘、雅虎、世芯电子、掌上灵通、乙太光电子等。

集富亚洲投资案例：3721、江西赛维能源、土豆网、3G门户、亿动传媒、捷开通讯、佰嘉通高尔夫、安博教育等

今日资本投资服务行业、高科技及传统项目，投资案例：德清源鸡蛋、京东商城、真功夫餐饮、远梦家纺等公司

中科招商产业投资创业投资投资：北京国讯数码科技

粤科风险投资投资案例：蓉泰实业、威尔医学科技等、普天生化医药等

达晨创业投资投资案例：同洲电子、拓维信息

八、【课程设置】

模块一：创业板上市辅导篇（5月8日第一天9：20—17：30）

主讲嘉宾：湘财证券保荐代表人胡文晟先生

创业板上市须具备条件解读企业创业板上市规划

创业板上市前的准备工作创业板制度设计

上市工作团队组建股权结构设计

董事会设计治理制度设计（股权、期权）

反收购策略设计财务结构设计

商业模式设计管理层队伍设计

战略投资者引进策略国内创业板上市条件与上市方案选择

如何与中介机构进行有效的合作审核理念

审核流程上市条件、交易及监管

案例分析

模块二：拟上市企业的法务管理篇（5月9日第二天上午9：00-12：00）

主讲嘉宾：中伦律师事务所资深合伙人桂刚先生

创业板上市前的法务设计拟上市企业常见法律问题及解决办法

上市前法律尽职调查上市法律问题规避

各项上市材料法律意见签署公司改制

公司法/证券法/合伙企业法上市公司证券发行管理办法

上市公司收购管理办法其它与创业板相关的法律与规

案例分析

模块三：风险投资与企业融资实务操作（5月9日第二天下午13：30—18：00）

融资规划风险投资特点

商业计划书和项目路演辅导企业如何与VC沟通

商业模式和创新财务预测及企业估值

企业融资要点投资协议条款

尽职调查私募股权与企业上市

股权融资案例探讨融资案例分析

企业与风险投资洽谈会

主讲嘉宾：IDG创业投资高级经理何昊先生

信诺资本合伙人李建新先生

模块四：融资项目路演，风险投资与项目对接洽谈酒会（5月9日晚上18：30—20：30）

模块五：拟上市企业的财务管理篇（5月10日第三天9：0-17：30）

主讲嘉宾：信永中和会计事务所董事合伙人郭晋龙先生

创业板上市前财务准备工作上市前财务尽职调查

收入及利润确认上市前账务、税务筹划

旧帐清理如何有效募集更多资金

如何设计可持续增长的财务业绩模式会计准则与信息披露制度安排

企业上市改组中需关注的会计审计问题及解决方案

上市过程中的财务筹划与财务分析如何进行企业估值及确定发行价

案例分析

六、【创业板上市辅导嘉宾】

胡文晟　注册保荐代表人　 中国注册会计师、注册资产评估师、注册律师资格。湘财证券投行深圳总部董事总经理。九年的投行工作经验，既有扎实的专业理论知识和丰富的企业管理、资本运作实践经验，同时又有丰富的投行项目具体操作经验。

作为项目负责人主持了河南郑州燃气股份有限公司（2002年10月在香港创业板上市）、湖南旅游股份有限公司、湖南郴电国际发展股份有限公司等IPO项目的股改和上市辅导和申报工作；以及湖南德康制药有限责任公司的财务顾问项目和华银电力股份有限公司2001年配股、吉林力源药业股份有限公司和山西安特制药股份有限公司IPO项目，主持了包括广西北流三环股份有限公司、广西百色市国有企业股权转让、湖南郴州市政府财务顾问、深圳准通通信技术有限责任公司等多项股改和财务顾问项目，作为保荐代表人签字了高鸿股份有限公司定向增发和广州路翔股份有限公司IPO项目。

郭晋龙　中国注册会计师, 中国注册税务师, ，深圳证券交易所培训中心讲师，深圳市中小企业(上市)培育专家。信永中和会计事务所审计合伙人，深圳分公司负责人。郭晋龙先生自1988年起就从事注册会计师法定业务，有18年注册会计师专业服务经验。曾主持过许多上市公司、国有大中型企业集团、中外合资企业等不同类型企业的审计及其他专业服务，涉及纺织业、工业、商业、制造业、旅游业、房地产等多个行业领域，具有丰富的上市改制审计、会计报表审计、财务管理咨询及审慎性调查经验。精通中国会计准则、中国审计准则，熟悉国际会计准则及相关实务操作。长期以来担任大型审计项目负责合伙人。

郭晋龙先生正在负责的IPO项目有：深圳东江环保股份有限公司、深圳特尔佳股份有限公司等。社会职务：盐田港股份审计委员会主席，深圳市国家税务局特邀监察员 .

桂刚　律师　美国伊利诺斯理工大学的“芝加哥--肯特法学院” 法学硕士，北京市中伦律师事务所资深合伙人。桂钢律师拥有超过13年的专职律师执业经验，擅长公司改制、并购与重组、债券融资、知识产权、外商投资等法律业务。

曾经为广东省电信有限公司深圳市分公司、中国网通（集团）有限公司、麦当劳（中国）有限公司、平安信托有限公司、华润电力有限公司、中信实业银行、南方证券有限公司、华夏证券有限公司、深圳中电照明公司等数十家著名的中外大型企业和其他企业处理非诉讼和诉讼事宜，具有相当成熟的经验和技巧。