新三板挂牌上市与资本运营实务特训营

新三板上市后备企业法人、董事长、总经理、董事、监事、会计师及高级管理人员；

新三板拟上市企业部门总监、负责新三板上市的负责人；

会计师事务所、律师事务所及投资、证券、银行业、金融等机构高级管理者；

其他对企业融资和新三板上市感兴趣的各界人士。

课程背景: 

 经济下行，成本上行，企业融资难上加难？

 上主板还是上新三板，你还在为面子问题犹豫不决？

 想挂牌新三板，但不知道如何操作，到底要走哪些流程？

 不知道自己的企业是否适合挂牌新三板？是否具备新三板挂牌的资质？

 企业的财务规范要达到什么样的标准才符合要求？企业新三板挂牌的法律问题又有哪些？

 企业新三板挂牌上市如何选择中介机构？挂牌新三板后又如何更好地进行融资创新及资本运营？

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课程收获: 

【顶层设计】企业如何完善适合自身的资本顶层设计，规划成长路径，做好上市标准化运营。

【实体转型】掌握现代企业运作规律，带领企业由实体转向金融。

【战略选择】了解融资进程中企业需面临的一系列战略选择，以及如何理性做出判断。

【融资方法】掌握多种融资方法，通过众筹、资产融资、债权融资、股权融资等方式，打通获取资金的路径。

【价值提升】如何在融资同时，实现融智，实现企业核心价值的提升。

【融资方案】了解各种融资方式及运用的条件和代价，找到适合自己的融资方案。

【资本对接】与各大投资机构紧密合作，创新投、深创投、博隆伟业、厚巢投资多元化合作

【项目包装】掌握如何包装和展示自己的企业和项目。

课程形式: 案例引述+体验式学习+互动研讨

课程大纲: 

开课前我们会组织课前调研，请将您的所有疑问反馈给我们，我们将与授课老师进行沟通，让课程更加有针对性的解决您的问题。

提纲内容

模块一：

新三板投融资创新及资本运营攻略

1、新三板信息披露制度、股票交易及再融资规则李继祥

2、做市机制

3、定向增发、并购重组、转板上市、借壳上市

4、新三板股权激励

5、报价券商的职能与工作程序及尽职调查内容

6、新三板挂牌实务操作案例分析

模块二：已挂牌公司现身说法，如何在新三板实现估值10亿？

1、企业挂牌前后做了哪些工作

2、融资方案确立的过程，以及如何实现的价值塑造、估值翻番

3、对新三板的评价以及整个挂牌融资过程的经验分享

模块三：企业新三板挂牌财务问题及解决思路

1、挂牌企业财务会计、税务规范的目标要求金顺兴

2、挂牌申报企业财务会计存在问题及解决思路

3、挂牌企业财务会计其他规范问题

4、财务报表审计、评估与股份改制需要解决的问题

5、挂牌企申报财务会计反馈问题

模块四：企业新三板挂牌法律问题及解决思路 

1、历史沿革及独立性郭峻珲

2、股权及实际控制人

3、企业合法运营及公司治理

4、环保问题

5、员工劳动与社会保障，员工股权激励

李继祥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

深圳市上市办·中小企业改制上市服务团·专家讲师

15年投行从业经验

华创证券投资银行总部董事总经理

曾先后服务于广发证券、华林证券

成功案例：

深天马（000050）、奥拓电子（002587）、劲嘉股份（002191）、恒扬科技（831196）、华力兴（831037）、堃琦鑫华（831182）、奥伦德（832016）、图敏视频（833318）等。

郭峻珲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

深圳证券交易所·企业培训中心·法律讲师

深圳市律师协会证券基金期货法律专业委员会委员

西南财经大学法学学士

中山大学工商管理硕士

广东华商律师事务所律师/合伙人

华泰联合证券有限责任公司投资银行股权融资业务立项、内核委员

成功案例：

博得世纪(833460)、汇群中药(832513)、大地和电气(831385）、瑞科新材料(430428)、富马合金(430482)、南源电力830835)、华泰集团(830831)等。

金顺兴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

深圳证券交易所·特聘讲师

25年财务审计执业经验

中国注册会计师、注册评估师

工商管理硕士

天健会计师事务所深圳分所合伙人

服务客户：

腾邦国际、王子新材、湖北富邦、新疆浩源、深华消防、泰久信息等。

王晓连　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

天维尔信息科技股份有限公司副总裁、财务总监、董事会秘书

公司估值从挂牌前不足5亿倍增至10亿元以上

中国领先的应急领域专业服务商

2012年3月-2014年8月进行IPO规范

2014年9月由IPO转道新三板

2015年4月挂牌新三板，股票代码832296

2015年7月完成4680万元第一次定向增发

2015年8月开始做市交易