投资战略开发与资产配置实验课程

有经验的社会个人或机构投资者

各类企业主亲自或委派财务总监参加

金融、银行、基金、保险、信托等机构的理财产品高级开发人员

投资战略开发与资产配置实验课程

【概要介绍】

什么样的投资战略是最好的战略呢?

——承担最小的风险却能获得最高的回报；在取得同样回报的前提下承担的风险最小！

不管你投资股票、债券、基金、股指、期货、开公司经营各种生意，如果您总是能在各类经济状况和市场上料事如神，洞察先机，把握时机，果断出手，那么恭喜你，你就是“财富之神”！如果您不能做到这点，但仍然想寻求一种长效，稳定，风险可控，可以令财富不断增长的战略与系统性的操作方法指引，那么我们的课程服务适合您。

经过对80多年国际资本市场的事实研究与统计发现，投资者的多元化(分散)资产配置战略对其财富增长起到的作用占90%以上，其它各类因素总计只占少于10%，如果用这少于10%的机率来“决胜千里”，这是连“股神”巴菲特也不能达到的境界。把“多元化”比喻成“不要把所有鸡蛋放在一个篮子”的道理很简单，但是如何令财富稳步、高效增长，取决于您对资产如何多元化配置，并进行有效的组合投资管理。相信这是一个永无止境的话题，值得进行深入的探寻……

此课程系列主题将保持不断更新，与市场保持同步，并尽可能涵括国内外市场上所有资产的类别，从为人熟知的传统投资类别到已经成为主流的另类投资类别，都将尽收眼底。并以最完美的全球性资产配置要求作为课程的起点。但学员要根据自身作为投资者的特征与风险承受等级水平来考虑实际实施策略。

传统投资类别另类投资类别混合战略类别

股票实物资产金融资产对冲基金

债券艺术品商品

现金古董、器皿私募股权

房产钱币、邮票风险投资

其它黄金、玉石金融衍生品

【课程目标】

对设定的投资对象与渠道进行综合性介绍、深度分析、提供经市场考验的洞见、形成投资战略开发的方法论与系统指引，促进针对市场实时情况的学员间经验分享与交流的学习活动。旨在帮助学员成为一名成熟与理性的投资者，在市场的浪潮中能始终大局在握，处变不惊，更加自信地去追求成功。

【教学内容】

-课程内容-

?定义单个投资和风险回报关系

?定义多个投资组合系统与风险回报关系的论证

?界定投资在综合理财价值环节中的关系与作用

?如何系统开发投资战略

?资产如何在不同资产类别中战略性配置以符合不同个人的情况

?资产配置的能动性、长期性、短期性如何协调

?成功投资的思维方法与系统，和国内外经典市场洞察

?一些不可忽视的税务问题考虑

?如何有效实施并加以监控

-教学方式-

组织3-5位在不同投资专长领域的实战专家，模拟形成一个大型银行的投资战略开发与资产配置部门，并另邀请5-8位精通各资产类别特征和具有成功与失败投资经验的资深人士一起，形成一个教学团队，通过结合大学的投资者教育学术指导标准，传递全面的方法论，与学员门一起洞察和探究不同可投资资产类别的特征与比照投资回报，最终通过系统的组合投资管理的实验系统来完成一个“妥善的投资执行方案”，计划通过连续的4个周日集训时间完成，每周的间隔时间安排学员做分析调研，课程结束后继续提供一年的投资分析、调研辅助服务，并参与各类临时安排的研讨会，主要学习活动包括：

?课堂演示、讨论、测试、练习

?课外投资调研与分析作业

?模拟资产组合管理系统演示与练习

?一个超级的全球投资实战案例形成、实施、监控

-学习费用-

3800元/人(5人以上团体价为3500元/人)

-证书颁发-

课程结束后将根据大学的有关学术规定条列颁发上海交通大学《投资战略开发与资产配置课程》结业证书，颁发时间与结业典礼等活动根据学校有关规定和不同学员的个别情况做灵活安排。

【参与对象】

?有经验的社会个人或机构投资者

?各类企业主亲自或委派财务总监参加

?金融、银行、基金、保险、信托等机构的理财产品高级开发人员

注：上海交通大学投资者教育与理财课程旨在向社会公众投资者提供全面与多样的知识服务与工具，剖析解答投资与理财中面临的各类问题与疑惑。课程将不会明确告诉投资者具体的投资目标与对象，但是可以帮助投资者更具智慧地投资且最大限度地避开各类财务陷阱与欺诈，课堂中的任何主题与讨论话题均不构成投资或理财建议，大学将保留调整课程更改课题的权利。