国有行——交通银行西宁分行、农业银行贵州分行、农行广州佛山分行、建设银行广州中山分行、建设银行山西分行等
股份制银行——上海华夏银行、武汉光大银行
城商行——徽商银行、包商银行、兰州银行、长沙银行、洛阳银行等。
农商行——安徽明光农合行、福建晋江农商行、山东菏泽、贵州都匀等。
邮政——湖南衡阳邮政、山西邮政、新疆邮政
参与15个项目、担任多次项目经理、现场辅导近270个银行网点。
授课场次超过310场,学员超过3万人,客户满意度均为90%以上。
有多次星级网点打造及2次千佳网点、1次百佳网点评选经验。
理财经理存量盘活及沙龙辅导项目:邮储山西省分行理财经理等级测评、武汉广大银行理财沙龙辅导、华夏银行上海分行理财沙龙辅导、徽商银行蚌埠分行、安庆分行理财经理理财沙龙辅导。
高净值客户沙龙活动:上海诺亚财富财商活动、绍兴格上理财亲子财商沙龙、东莞农商行私人银行大学生财商训练营、新疆邮政青少年财商训练营、财商重庆农商行高净值客户亲子沙龙活动、广东佛山建行亲子财商活动。
外拓项目:广州中山建行外拓项目、佛山农行外拓项目、桂林建行沙龙外拓一体化辅导项目。
擅长主题一:个人家庭财富管理类课程
家长课程:《幸福家庭的财富管理》、《如何提升孩子的财商》
孩子财商训练营:“小财神”(6--12岁以上)、“富中富”(18岁以上)
擅长主题二:银行网点理财营销类课程
课程:《理财顾问式营销》、《金牌理财经理的资产配置课》、《如何提升沙龙有效成交率》、《沙龙制胜——银行网点客户沙龙经营》、《如何在外拓活动中进行综合营销》