中长期战略滚动修订与年度经营计划

企业等盈利性组织：

ü　董事长、CEO、总裁、副总裁、总监

ü　战略管理部长、计划管理部长、财务管理部长、人力资源部长等

ü　专注于集团战略、经营计划、预算与考核一致性的研究人士

尊敬的企业相关负责人：

如何滚动修订十三五战略规划并分解为细致、可行的年度经营计划？

如何根据计划与预算分解责任机制，设计绩效考核目标？

如何确保十三五战略规划、年度经营计划、预算、绩效考核的无缝隙链接？

如何将“战略”变得不再抽象而是实实在在的可操作语言？

如何让年度经营计划不再成为分子公司与总部讨价还价、对赌博弈的工具？

作为集团高层，如何监控战略规划与年度经营计划的执行，实现一切尽在掌控？

    ……

我们的管理专家与您分享国际与国内企业战略执行的成功经验，与您探讨十三五战略滚动修订与年度经营计划编制、绩效考核的操作技巧，探讨如何提升企业战略执行力。

（一）课程主题

 滚动修订公司中长期的战略规划，编制年度经营计划的步骤

 年度经营计划、预算转化为业绩评价指标，实现计划与考核一致性的技巧

 运用战略地图来分解公司战略，落实战略执行责任机制的方法

 运用BSC+OKR实现绩效考核的科学化、规范化

 有效监督与控制中长期战略规划与年度经营计划执行的方法

……

（二）课程收益  

 对十三五战略规划落地、年度经营计划、绩效考核全新认识与思考

 与最顶尖的咨询专家进行思想碰撞和交流

 与其它公司的管理者共同开展分组实操演练

 掌握十三五战略修订、年度经营计划、绩效考核实践操作工具

（三）课程特色  

 本次课程为佐佳咨询的专业性课程，集案例、方法、工具于一体的实际应用课程；

 为确保课程质量，本期课程由首席顾问秦老师担任实力主讲，课程采取“私董会”圆桌互动形式，人数控制在15人以内，通过“专家讲解+头脑风暴”解决您企业遇到的实际问题；

 大量来自不同行业的大中型企业集团的案例分享，将会为您的企业在未来实操层面，提供举一反三的实际借鉴作用；

 您将获得与更多企业高管、战略管理与人力资源高级经理相互交流的机会；

（四）课程大纲 

第一部分中国企业战略分解与落地解决方案

互动：企业管理核心是什么

1.中国企业战略分解与落地不佳本质形成原因

2.有效公司战略分解与落地关键要素：战略、计划、预算、考核的一致性

3.实现战略、计划、预算、考核一致性的有效工具——平衡计分卡

案例：长安汽车BSC+CS16333战略管理体系、华润集团BSC+6S管理体系

 平衡计分卡发展历程；

 平衡计分卡全球与中国最佳实践介绍。

5.中长期战略滚动与年度经营计划的五个步骤

第一步年度战略环境分析与中期经营回顾会议；

第二步中长期战略滚动修订（3+3滚动、5+1滚动）；

第三步年度经营计划编制；

第四步下达《业绩考核表》；

第五步修订战略、计划、预算、考核的运行流程。

案例：深圳ABP股份、福特汽车、美孚石油、美国州政府、中航工业、EFD（中国）

第二部分中长期战略规划滚动修订与年度经营计划

1.战略无法分解与落地的关键因素1——空洞与长篇大论。

2.中长期战略与年度经营计划的简单、集成与有效。

3.如何以战略地图为平台来简化“中长期战略修订与年度经营计划”的操作程序？

认识《战略地图》+《平衡计分卡》+《战略行动计划表》

战略地图绘制操作流程与技巧：

1）公司层面战略图、卡、表设计的操作流程

2）部门层面战略图、卡、表设计的操作流程

3）《战略地图》与《平衡计分卡》对接

4）《平衡计分卡》与《战略行动计划》对接

4.如何以战略地图与预算关系？

战略地图与战略预算；战略地图与运营预算；战略地图与财务预算

案例：巴西大众、宝马金融、塔塔公司、EFD（中国）、山西潞安集团、泸天化股份、美国陆军总部等战略地图

第三部分 中长期战略滚动修订与年度经营计划、业绩考核

1.战略无法分解与落地的关键因素2——责任机制缺失。

2.如何构建公司战略执行的责任机制？

3.链接战略，提取KPI与GS。

什么是KPI？什么是GS？

如何将战略目标与战略关键举措转化为KPI与GS？

注：KPI与GS提取技巧：流程五因素分析法。

4．设计组织与员工《绩效考核表》设计操作步骤：

（以部门、岗位为例）

部门战略地图指标分解

部门职责推导指标

汇总指标与实操性检查

填写《指标解释表》（指标库）

设计指标权重，指标赋值，填写《绩效考核表》

案例：国家电网、美宜佳、山重建机、长安汽车、EFD中国、泸天化股份等

第四部分 修订战略、计划、预算、考核运行流程

1.战略无法分解与落地关键因素3——缺乏规范的监控流程。

2.战略、计划、预算、考核的一般运行流程。

3.需要建立什么样的组织保障机制，确保运行流程实施？

4.战略规划与年度经营计划监控：

1）平衡计分卡报告系统（绿、黄、红、白灯仪表盘）；2）战略回顾会议；3）经济运行分析会议；4）业绩述职报告

5.预防战略、计划、预算、考核监督中的数据造假。

6.战略绩效考核计分并与薪酬激励手段挂钩。

案例：某汽车公司战略、计划、预算、考核的运行流程

现场答疑

秦老师

　　北京大学、清华大学、中国人民大学、浙江大学EMBA班课程的客座教授

　　曾经受邀为国务院国资委、海口市国资委、北京国家会计学院、上海国家会计学院、厦门国家会计学院、上海交大海外教育学院等机构为其培训班学员提供专业培训

　秦先生是我国企业管理咨询实践方向上的领军人物之一，在业内享有较高的声誉，他也是目前中国推动公司战略执行变革成功项目数量最多咨询顾问之一。其个人专著《集团管控中国最佳实践》、《平衡计分卡与战略管理》、《平衡计分卡与绩效管理》、《平衡计分卡与流程管理》、《平衡计分卡与能力素质模型》、《战略规划-平衡计分卡案例·方法·工具》、《管控流程与组织架构-平衡计分卡案例·方法·工具》、《战略绩效管理》、《集团人力资源管控》、《基于平衡计分卡的公司战略规划》等系列丛书由中国经济出版社、电子工业出版社、经济管理出版社出版。　　

　 秦先生在十年多的管理咨询职业生涯中服务的客户有一汽集团、徐工集团、中国华电集团、中石油集团总部、中石油大庆油田、中国航空工业集团、中国兵器装备集团、长安汽车股份、中国储备粮总公司、飞乐股份沪工电器、山西潞安集团、中材科技股份、百思买五星电器、纽威阀门集团、青岛建设集团、山东先达化工集团、泸天化股份、中国人民保险公司（PICC）、贝尔-阿尔卡特、EFD（中国）集团、正泰集团、帅康集团、浙江正德集团、山重建机有限公司、中国运载火箭研究院等企业。