客户存量盘活流程

客户存量盘活流程

休眠客户服务

正常客户服务

核心客户服务

根据当前市场行情以及客户分类不同分别制定客户服务计划书

制定客户服务计划书

使用《客户类别确定表》《客户行为分析确定表》。客户分析以简单使用为主，简明表达客户账户盈亏状态、客户账户仓位、客户交易习惯等。

根据分类客户表进行客户行为分析

确定核心客户与休眠客户、正常客户

根据两个排序表，交叉确定核心客户，根据周转率排序表将年周转率少于一次（或者结合营业部实际制定）的客户确定为休眠客户，在《客户资料表》中选出核心客户与休眠客户，剩余客户为正常客户，建立客户分类表：《核心客户表》《核心客户表》《核心客户表》（含客户姓名、账号、总资产、市值、资金余额、成交金额、周转率、联系电话等。必须具备日常联系方式）

使用《客户资料排序表（按总资产排序）》使用《客户资料排序表（按周转率排序）》

根据客户资料按不同类别进行排序

使用表格《客户资料表》（含客户姓名、账号、总资产、市值、资金余额、成交金额、周转率、联系电话等）；

整理营业部客户资料

由营业部客户主管管理和监督日常工作开展，并考核客服人员的工作业绩